Suplementos alimenticios: análisis de Witailer & Connexia sobre las ventas online y la tendencias en las redes sociales

El mercado de los suplementos sigue creciendo en los canales tradicionales y más rápidamente, en la venta directa y online. 

Mientras que el gasto en el sector alcanzó los 500.000 millones de dólares (algo menos de 440.000 millones de euros) a nivel internacional en 2021 y se espera que crezca casi un 7% hasta 2026, los analistas estiman el valor del mercado italiano en 2020 en 4.800 millones de euros. La mayor parte corresponde a los suplementos alimenticios, con 3.800 millones (un 2,9% más que en 2019).

El equipo de Business Intelligence de Witailer - junto con Connexia - analizó el sector tomando como periodo de referencia todo el año 2022 y proporcionan algunos insights y tendencias que están surgiendo en el año en curso.

El mundo de los suplementos en Amazon.it y las redes sociales

En 2022, los volúmenes de búsqueda estimados registrados por la categoría Suplementos en Amazon.it ascendieron a 13,3 millones, registrando un crecimiento interanual de dos dígitos del 60%. 

En general, crecieron todas las principales subcategorías de suplementos incluidas en el ámbito de análisis, es decir, todos los tipos de suplementos, excluidos los relacionados con el deporte (suplementos de proteínas). Con 3,2 millones de volúmenes de búsqueda estimados en 2022, "Vitamina B per integrazione alimentare" es la subcategoría más relevante, con un incremento de +62% anual.

También es interesante resaltar que la búsqueda de suplementos, independientemente de la zona, parece concentrarse en los cambios estacionales, sobre todo en relación con la transición del verano al invierno, que propicia el agotamiento.

En general, la marca más relevante en la primera página de resultados de búsqueda de Amazon (tanto en el frente orgánico como en el patrocinado) es Glory Feel, favorecida principalmente por su relevancia en las categorías Vitamina C/D y Ácido Hialurónico/Colágeno. La marca Alemana, fundada en 2015 en Hamburgo, ha utilizado sabiamente Amazon como canal para entrar en el mercado italiano con un amplio surtido de suplementos y contenido optimizado en la página de producto para contar su misión y los beneficios de sus productos, además utiliza las redes sociales para darse a conocer al público a través de colaboraciones con influencers del sector.

Una evidencia común a todas las subcategorías de suplementos es que Amazon, a diferencia de otros canales de distribución como las farmacias en línea, es un canal en el que deben favorecerse los grandes formatos para tomar al menos dos meses, en particular a partir de 6 meses (180 comprimidos) o 1 año + (365/400 comprimidos).

Volviendo a las redes sociales, un análisis de escucha web realizado por Connexia ha evidenciado cómo el ámbito en el que más se habla del tema "suplementos" está relacionado con la salud y el bienestar: en particular, para reforzar el sistema inmunitario antes de la temporada más fría y prevenir las enfermedades más comunes, como la gripe.

Para confirmar esta tendencia, los hashtags más utilizados son precisamente #salute y #benessere, que representan alrededor del 15% del total de menciones, situándose respectivamente en segundo y tercer lugar si se excluye el hashtag principal #integratori.

Analizando el panorama de las marcas "más populares" en las redes sociales, Equilibra -con una participación del 27%- es la marca más compartida y comunicada durante el periodo de análisis, posicionándose como la marca de referencia en el sector. En el podio le siguen Solgar y Bioscalin, con un 17% y un 9% de share of voice respectivamente.

El boom de la Vitamina B

La vitamina B genera dos tercios de los volúmenes de búsqueda estimados para el segmento "Vitamine Singole" (3,2M), creciendo un +62% interanual. El pico de búsquedas se concentra en octubre (15% de los volúmenes de búsqueda estimados para 2022) y fue impulsado por la Vitamina B2, indicada para contrarrestar el cansancio y la fatiga que pueden caracterizar la transición del verano al otoño.

Dentro de la subcategoría "Vitamina B per integrazione alimentare" aumenta la relevancia de los términos de búsqueda que mencionan específicamente la biotina (B9) o capelli, cuyos volúmenes de búsqueda estimados casi se duplican anualmente (+79% interanual). De hecho, se sabe que la biotina estimula la producción de queratina que promueve la fuerza y la elasticidad del cuero cabelludo en particular. Esta evidencia también ha surgido en la escucha de la web: en el periodo posterior al final del verano, se habla más de los cuidados del cabello porque la larga exposición a la luz solar tiende a desgastarlo y secarlo.

El líder del mercado Anticaída en Italia y en Amazon es Bioscalin, con volúmenes estimados dentro del segmento (75k, +10% YoY). La marca no está presente directamente en el canal y los productos actualmente listados son vendidos por terceros. Se estima que el producto más clicado en Amazon Italia para el término de búsqueda "bioscalin" (B01JSN8XYE) ha vendido más de 500 unidades en los últimos 30 días.

Suplementos vegetales y levadura de arroz rojo

Interesantes en la categoría de suplementos vegetales son los "Integratori di lievito di riso rosso", responsables de cerca de 1/3 de los volúmenes de búsqueda estimados del segmento "suplementos vegetales", con un aumento interanual del +61%. 

NOTA Cuando hablamos de arroz rojo como suplemento alimentario, normalmente nos referimos al arroz rojo fermentado, que se obtiene fermentando levadura roja en arroz blanco normal. Al fermentarse la levadura produce una sustancia llamada Monacolina K (a partir del 22 de junio de 2022 en la Unión Europea está prohibida la venta de suplementos que presenten cantidades de Monacolina K superiores a 3mg), capaz de reducir los niveles de colesterol en sangre que, si se presenta en cantidades demasiado elevadas, puede provocar enfermedades cardiovasculares.

La marca top of mind en la categoría "Integratori di lievito di riso rosso" es Armolipid, que genera por sí sola cerca del 20% de los volúmenes totales de búsqueda, con un crecimiento interanual del +16%. Armolipid, marca del grupo Viatris, está especializada en suplementos dietéticos para regular el colesterol. El producto más clicado para el término de búsqueda "armolipid plus" (B01N6H653W) en los últimos treinta días ha registrado más de 11.000 unidades vendidas estimadas y tiene el puesto nº 2 de los más vendidos dentro de toda la macrocategoría "Salute e cura della persona".

Tendencias emergentes en 2023

La nueva edición del Osservatorio Immagino di GS1 Italia -el estudio semestral que monitoriza los fenómenos de consumo de los italianos- ha detectado, de hecho, un aumento anual del +49% en la demanda de espirulina.

Y, como consecuencia natural, esta tendencia también se está popularizando en línea. En el primer trimestre de 2023, de hecho, en Amazon.it, los términos de búsqueda relacionados con "spirulina ultra", han generado volúmenes estimados de 30.000. En particular:

• “spirulina ultra dimagrante” (21.2k)
• “spirulina ultra” (5.2k)
• “spirulina ultra dimagrante forte per dimagrire” (2.4k)
• “spirulina ultra dimagrante in offerta” (1.3k)

Los suplementos ultra adelgazantes de espirulina no parecen venderse en Amazon en Italia.

NOTA. Los productos más clicados para los términos de búsqueda relacionados con "spirulina ultra" no se anuncian explícitamente como adelgazantes, sino principalmente como suplementos de Vitamina B y Hierro. 

En Facebook y en la web, varios perfiles anuncian este tipo de suplemento, como el perfil oficial de Spirulina Ultra, que se vende en un pack de 4 unidades (tratamiento que dura 4 meses, una unidad al mes) a 49 euros (4 unidades al precio de 1).